Merlín y Escanor pelean contra el gran poder de Zeldris, quien lanza su siniestro Ominous Nebula para neutralizar a los Pecados. Sin embargo, la Soberbia y la Lujuria le demostrarán al hijo del Rey de los Demonios que el amor es más fuerte que todo el odio contenido en su ser. Además, un nuevo demonio surge después de permanecer cientos de años sellado. ¿De dónde proviene esta criatura infernal?