Chise y Elías siguen haciendo ajustes a su relación. Elías está sintiendo cosas que nunca había experimentado y Chise está tratando de ponerle nombre a esos sentimientos. En un momento de calma, ella le canta una canción de cuna, mientras recuerda un momento feliz de su infancia, y Elías se sume en un sueño profundo. En medio de todo esto, ocurre algo grave: unos cazadores furtivos se llevan unas crías de dragones del Reino de los Dragones, y Cartaphilus parece estar involucrado en el asunto.