Este es un mundo mágico en donde todos pueden usar magia y nivel determina la superioridad o inferioridad. Mash es un muchacho que se convierte en demonio al entrenar sus músculos dentro de un bosque lejano, su secreto es que él no puede usar magia. ¡La vida diaria cambiará cuando otros descubran ese secreto! ¡No obstante, por alguna razón, se inscribió en una academia mágica y busca ser el mejor! ¡Aquí comienza la extraordinaria fantasía mágica que aplastará con fuerza bruta a todas las otras magias!