La reina Victoria invita a la Bruja Esmeralda, Sieglinde Sullivan, a compartir la hora del té. Alarmados por los modales rústicos de la joven alemana, Ciel y Sebastian se dan a la casi imposible tarea de convertirla en una dama refinada, ¡en tan solo una semana! Pero lo que más preocupa a Ciel es que la reina desee aprovechar la mente superior de la Bruja Esmeralda para crear armas tanto o más letales que el gas venenoso "Sulli". ¿Entregará la joven Sullivan sus mortales secretos o rechazará la invitación de la soberana más poderosa de Europa?