La vida del campo es muy dura, pero Hana recibe mucha ayuda de sus vecinos, y tras mucho trabajo comienza a cosechar el producto de su esfuerzo. Yuri y Ame siguen creciendo mientras su doble naturaleza comienza a entrar en crisis. Ame siente mucho amor por las montañas y añora las enseñanzas que su padre podría transmitirle, pero debe asistir a la escuela. Yuri se siente sumamente atraída hacia el mundo humano, pero no puede negar que en el fondo es una lobezna y eso podría ocasionarle serios problemas. ¿Será capaz de cumplir la promesa que le hizo a su madre al iniciar el colegio?