Luffy anda perdido buscando a Moria y la monstruosa fuerza de Oars tiene a sus nakama en un grave aprieto. Por si fuera poco, Bartholomew Kuma llega a Thriller Bark para informarle a Moria que el Gobierno Mundial está temeroso de que Luffy y compañía acaben con otro Shichibukai justo después de que por fin se ha designado al sucesor de Crocodile. Herido en su amor propio, Moria une su astucia al poder de Oars para terminar con la tripulación de Sombrero de Paja de una vez por todas, ¡pero cuando está a punto de darles el golpe de gracia aparece Luffy, quien ha reunido los deseos y la fuerza de las víctimas de Moria! Por primera vez parece haber una esperanza desde que el gigantesco demonio comenzó a luchar.