Como si no representara una enorme amenaza por sí misma, Esdeath reúne a un grupo de guerreros portadores de Teigu con el objetivo de aniquilar a Night Raid, y los bautiza como "Jaegers"; mientras tanto, Tatsumi entra en un torneo de artes marciales tras la recomendación de Lubbock, sin saber que llamará la atención de la terrible general imperial, que se enamora de él tras verlo triunfar. Por otro lado, Stylish, uno de los Jaegers, se prepara para atacar el escondite de Night Raid.