Conan se adentra en el desierto en busca de un ermitaño que conoce el paradero del tesoro llamado La Sangre de los Dioses, que despierta la codicia de todos los que lo ambicionan. Después, la suma sacerdotisa de una hermandad de hechiceras narra cómo un bárbaro la rescató hace 20 años. Y por último, el Rey Conan de Aquilonia debe escapar de las mazmorras del brujo Tshota-Lanthi para recuperar su trono. Además, artículos, galerías de imágenes y diversos materiales publicados en los números 28 a 30 de The Savage Sword of Conan. Con guiones de Roy Thomas y arte de John Buscema.