Luego de ser engañado y acusado por Maltus-Rai, el general que traicionó al dios-emperador de Khitai cortándole la garganta, Conan se enfrenta a una turba de fieles seguidores ansiosos por cobrar una venganza falsa. Sin embargo, gracias a sus grandes habilidades de guerrero y cazador, el cimmerio logra escabullirse de sus perseguidores e infiltrarse en la habitación de Meiwey, a quien le confiesa quién es el verdadero traidor del reino. Ahora, antes de salir de ese país tan lejano y ajeno a su natal Cimmeria, el bárbaro irá tras la cabeza de Maltus-Rai para hacerlo pagar por incriminarlo en un asesinato que no cometió, y manchar con ello su honra.