Los héroes se enfrentan a los fanáticos seguidores de Set, incluida la sacerdotisa Satyne, pero no imaginan que tanto ellos como el propio James sufren las manipulaciones del Gusano: una entidad maligna que también busca el poder. Cuando empiezan a descubrir la verdad, Moon Knight y Conan son transportados a un reino sobrenatural donde Khonshu y Set combaten. Además, este volumen incluye la última parte del cuento "La progenie de Garm" y un par de historias clásicas del rey Kull.